Туманный холм пяти стихий

Главная героиня, 17-летняя Люси Хартфилия, присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» благодаря своему новому знакомому Нацу Драгнилу. Нацу известен как убийца драконов и путешествует в поисках своего приемного отца - дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе приключений к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, которые включают поимку преступников, борьбу с незаконными гильдиями и демонами этериоса.

Основным противником «Хвоста феи» выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в масштабный конфликт. Темная сторона систематически усиливает свои позиции и разрабатывает планы атак. В результате действий Зерефа члены «Хвоста феи» вступают в сражение с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего черного дракона Акнология, который немедленно вмешивается в ход событий. Ситуация меняется после вмешательства основательницы гильдии Мавис Вермилион.

В дальнейшем Зереф организует столкновение «Хвоста феи» с мрачной гильдией «Тартарос». В ответ на эту угрозу драконы и маги объединяются для совместной борьбы против общего врага. Противостояние требует от членов гильдии координации действий и использования всех доступных ресурсов для достижения победы.