Существо приходит в сознание, не имея привычного человеческого тела. Оно лишено конечностей и органов чувств, не может говорить. Внутренний голос сообщает, что произошло перерождение в форме драконьего яйца, находящегося в глухом лесу. Вокруг слышны звуки хищников — шаги, скрежет когтей, хруст веток. Каждое движение окружающей среды представляет угрозу. В первые дни существо пытается освоить систему, напоминающую игровую: в ней присутствуют статистика, навыки и эволюционные пути, определяющие

Сёстры Фу и Руи в прошлом проводили много времени вместе, но со временем их отношения ослабли из-за различий в интересах и повседневных занятиях. Фу обнаруживает неизвестный космический корабль, появившийся вблизи населённого пункта, и вступает с ним в контакт. После этого она получает магическую силу. Почти одновременно Руи также становится обладательницей аналогичных способностей, но источником её силы оказывается другой объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки получают возможность

Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и перестал искать поддержку у окружающих. Единственным человеком, с которым он поддерживал контакт, оставалась Муцуми Едзакура - его подруга детства. Только в её присутствии Тайя чувствовал себя спокойно и позволял себе быть открытым. Однако Муцуми скрывала свою истинную сущность: она принадлежала к древнему клану шпионов, члены которого постоянно живут в условиях