Главная героиня, 17-летняя Люси Хартфилия, присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» благодаря своему новому знакомому Нацу Драгнилу. Нацу известен как убийца драконов и путешествует в поисках своего приемного отца - дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе приключений к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, которые