Тандзиро и другие члены отряда истребителей демонов получают новое задание после завершения предыдущего. Им предстоит отправиться в Поезд Бесконечности. Операцией руководит Кедзюро Рэнгоку, один из высших рангов организации, известный как "столп пламени". В этом поезде за короткий промежуток времени бесследно исчезли более сорока человек. Ранее туда были направлены разведчики, которые также не вернулись. Отряд не знает, что среди пассажиров скрывается один из двенадцати Лунных демонов

Старшеклассник Кайто обладает способностью быстро и точно решать головоломки. Ему предлагают пройти специальный тест, который оказывается ловушкой. Это испытание представляет собой Головоломку Философа, созданную организацией «POG». Лабиринт содержит ловушки и задачи, ошибки в которых ведут к гибели. Кайто удаётся выбраться и спасти свою подругу детства Ноноху, оказавшуюся в ловушке вместе с ним. После этого инцидента Кайто становится Решателем. Его задача - разгадывать загадки, оставленные

Два государства на протяжении длительного времени находятся в состоянии конфликта. Любое незначительное разногласие перерастает в вооруженное столкновение, что приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Жители обеих стран устали от вражды и стремятся к мирному сосуществованию. Однако ситуация остается неизменной до момента, когда два человека решают изменить ход событий. Принцесса водного государства стремится прекратить затяжной конфликт. Она ищет дипломатические пути