В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбэ живет в небольшом японском городе Мабасе. Он учится в школе, общается со сверстниками и в свободное время ищет необычные способы разнообразить повседневность, например, лазает по опасным объектам на стройке. Однажды во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки, напоминающей осу.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара. На ее спине закреплена ярко-синяя электрическая гитара. Харуко на большой скорости врезается в Наоте, и мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно применяет медицинские навыки и реанимирует его. После пробуждения Наоте обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой — она начинает его преследовать и не дает возможности скрыться.

Подросток помнит сильный удар гитарой по голове, который причинил не только физическую боль, но и спровоцировал странные явления. С этого момента обычная жизнь Наоте меняется: он сталкивается с необычными событиями, которые постепенно превращают его существование в последовательность нестандартных ситуаций. Преследование Харуко и последствия удара становятся отправной точкой для развития дальнейших событий.