Главный герой аниме - наёмный убийца по имени Куфу. Герцог, отец девушки Мелиды, нанимает его для выполнения задания. Герцог хочет проверить, обладает ли его дочь магической силой "мана", которая позволяет защищаться от монстров. Эта сила доступна только аристократам. Мелида с рождения не проявляла признаков магической одарённости. В контракт Куфу включено условие: если Мелида не продемонстрирует способностей, он должен её убить. Куфу становится наставником Мелиды. Ему поручено

Су Мотин является девушкой, рожденной от объединения божественных и демонических сил. Она сочетает в себе оба начала и живет среди людей. Су Мотин сопровождает тех, кто прибывает из нечеловеческих реальностей. Разнообразные существа периодически посещают мир людей, чтобы изучить их образ жизни и мышление. В их числе появились демонический кот и божество по имени Тянь Цзин. Их пребывание в человеческом мире оказалось продолжительным, и они стали частью жизни троицы. Каждый из них вел собственный