Фронт кровавой блокады 2 OVA

Главный герой аниме - наёмный убийца по имени Куфу. Герцог, отец девушки Мелиды, нанимает его для выполнения задания. Герцог хочет проверить, обладает ли его дочь магической силой "мана", которая позволяет защищаться от монстров. Эта сила доступна только аристократам. Мелида с рождения не проявляла признаков магической одарённости. В контракт Куфу включено условие: если Мелида не продемонстрирует способностей, он должен её убить.

Куфу становится наставником Мелиды. Ему поручено обучать её и наблюдать за проявлением магии. Для убийцы это привычная работа, он не впервые получает подобные заказы. Мелида не знает о скрытом условии контракта. В процессе обучения Куфу замечает, что его отношение к ученице меняется. Он начинает испытывать к ней личную симпатию, что противоречит его профессиональным обязательствам.

Сюжет строится вокруг конфликта между обязанностями Куфу и его чувствами. Он должен принять решение: выполнить контракт или отказаться от него. Если Мелида не проявит магические способности, Куфу придётся выбирать между убийством ученицы и нарушением соглашения с герцогом. Развитие отношений между персонажами определяет дальнейшие события и возможные последствия для всех участников истории.