Действие аниме разворачивается в девятнадцатом веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое в истории человечества столкновение с инопланетной цивилизацией. Корабли пришельцев прибывают с целью колонизации Земли. Воины-самураи пытаются дать отпор, но их традиционное оружие оказывается неэффективным против передовых технологий захватчиков. Правительство капитулирует, что приводит к расколу в обществе. Часть населения принимает новую власть, сформированную при участии инопланетян.