Действие аниме разворачивается в девятнадцатом веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое в истории человечества столкновение с инопланетной цивилизацией. Корабли пришельцев прибывают с целью колонизации Земли. Воины-самураи пытаются дать отпор, но их традиционное оружие оказывается неэффективным против передовых технологий захватчиков. Правительство капитулирует, что приводит к расколу в обществе. Часть населения принимает новую власть, сформированную при участии инопланетян.

Юй Хирасава учится в старшей школе и недавно стала первокурсницей. Она характеризуется ленью и стеснительностью. По требованию учительницы девушка должна выбрать себе клуб для внеклассных занятий. Юй не проявляет желания заниматься этой задачей, однако педагог настаивает. В поисках подходящего сообщества героиня тратит значительное время и проверяет различные варианты, но ни один из них её не устраивает. В конечном итоге остаётся возможность вступить в клуб лёгкой музыки. В указанном клубе