На второй год обучения Аянокодзи и его одноклассники сталкиваются с новой системой испытаний, введенной школьной администрацией. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями. Первое испытание представляет собой письменный тест, где старшеклассники должны работать в паре с первокурсниками. Задание выглядит простым, но содержит скрытые сложности. Основной риск в этом испытании ложится на старшеклассников. Если пара не выполняет задание,

Арису Ямабуки, будучи учеником средней школы, каждую ночь слушал радиопередачи женщины под псевдонимом «Аполлон». Её голос помогал ему справляться с чувством одиночества. В один момент передачи прекратились без объяснения причин. Спустя время, став второкурсником старшей школы, Арису решает выяснить личность Аполлон. У него есть только воспоминания и упоминание о школьном радиоклубе, которое прозвучало в одном из эфиров. В радиоклубе школы Арису знакомится с четырьмя девушками. Каждая из них

Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. В этом месте регулярно появляются маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей в качестве подопытных для жестоких заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды о его личности. Они

После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Её мачеха и две сводные сестры относятся к ней враждебно. Старшая сестра насмехается над Химэно, а младшая игнорирует её. В школе также распространяются сплетни, что усиливает чувство отчуждения. В этот период Химэно знакомится с семерыми молодыми людьми, которые называют себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой Притиар и обладает способностью управлять силами стихий. Рыцари Лиф объясняют Химэно,