Главный герой Субару Нацуки ведет замкнутый образ жизни, проводя большую часть времени за видеоиграми. Однажды он выходит из дома за продуктами и неожиданно перемещается в параллельный мир. Субару воспринимает это как начало приключений, но вскоре сталкивается с нападением неизвестных. Его спасает девушка по имени Эмилия, которая вмешивается в схватку. В благодарность за спасение Субару предлагает Эмилии помощь в поиске украденной у нее вещи. Девушка соглашается принять помощь. Во время поисков

Нацу, Люси и Хэппи больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими товарищами и выяснить, чем те занимались в течение года. Персонажи также рассматривают возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к прежней деятельности. Реализации этих планов препятствует тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников перестраивает мир под себя. Зереф стремится устранить "Хвост Феи" как единственную

Черный мечник Гатс стремится защитить Каску, свою возлюбленную, которая потеряла рассудок после трагических событий. Он также намерен отомстить тем, кто стал причиной ее безумия. В королевстве Мидленд воцарился хаос, а демоны стали обычным явлением. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего этих существ, он не может задерживаться на одном месте. Раньше, будучи в одиночестве, он справлялся с угрозами, но теперь перед ним стоит задача защитить Каску. Она не помнит Гатса и не доверяет ему,