Харацуки и Ютаки перешли в старшую школу, сохранив дружбу, начавшуюся в детстве. Оба персонажа увлекаются теннисом и достигли высокого уровня мастерства внутри школы, став лучшими игроками в округе. Макото обладает природным талантом к теннису и наносит противникам сильные удары, но не стремится к лидерству. Ютаки, напротив, добился превосходства через упорные и регулярные тренировки, посвящая игре много времени. Ютаки участвовал во многих турнирах, что позволило ему развить отличные навыки и

Четыре школьницы проводят время вместе, их объединяет не только игра в теннис. Насуно Такамия происходит из богатой семьи и привыкла решать проблемы с помощью денег. Канаэ Шинджо не умеет играть в теннис, в отличие от Юри Ошимото, которая обладает способностями к этому виду спорта. Маримо Бандо ведет себя скрытно и часто совершает нестандартные поступки. Одна из девушек, занимающаяся спортом, иногда пытается контролировать поведение остальных. Персонажи воспринимают окружающий мир как источник

Волейбольный клуб Карасуно одержал победу на весеннем отборочном турнире. Команда начинает подготовку к чемпионату Японии. Связующий Кагэяма получает приглашение в тренировочный лагерь национальной сборной юниоров. Это позволяет ему развивать навыки на более высоком уровне. Блокирующий Цукисима отправляется в специальный лагерь для первогодок префектуры Мияги. Игрок Хината не получает приглашения ни в один из лагерей. Он решает не упускать возможность тренироваться и тайно присоединяется к