Главная героиня, 17-летняя Люси Хартфилия, присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» благодаря своему новому знакомому Нацу Драгнилу. Нацу известен как убийца драконов и путешествует в поисках своего приемного отца - дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе приключений к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, которые

Нацуо Фудзи, старшеклассник из небольшого города, испытывает безответные чувства к своей учительнице Хине Татибане. Отвергнутый, он решает отвлечься и идет на свидание с девушкой по имени Руи. Руи оказывается сестрой Хины. На первой же встрече она предлагает Нацуо физическую близость без обязательств, чтобы получить опыт. Нацуо соглашается на предложение Руи и проводит с ней ночь. Вернувшись домой, он узнает, что его отец собирается жениться. Новая супруга отца переезжает в дом Нацуо вместе со