Главная героиня, 17-летняя Люси Хартфилия, присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» благодаря своему новому знакомому Нацу Драгнилу. Нацу известен как убийца драконов и путешествует в поисках своего приемного отца - дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе приключений к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, обладающая способностью превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии, которые

Хонока Косака является ученицей Академии Отонокидзака. Учебное заведение сталкивается с кризисом из-за нехватки студентов, что ставит его под угрозу закрытия. Руководство академии испытывает трудности с привлечением абитуриентов, количество желающих поступать неуклонно снижается. Хонока пытается найти решение проблемы и стремится восстановить престиж академии. Академия не предлагает специальных привилегий для поступающих, что затрудняет привлечение новых учащихся. Хонока получает поддержку от

Нацуо Фудзи, старшеклассник из небольшого города, испытывает безответные чувства к своей учительнице Хине Татибане. Отвергнутый, он решает отвлечься и идет на свидание с девушкой по имени Руи. Руи оказывается сестрой Хины. На первой же встрече она предлагает Нацуо физическую близость без обязательств, чтобы получить опыт. Нацуо соглашается на предложение Руи и проводит с ней ночь. Вернувшись домой, он узнает, что его отец собирается жениться. Новая супруга отца переезжает в дом Нацуо вместе со

Кусуо Сайки, 16-летний подросток, с детства обладает рядом сверхъестественных способностей, включая чтение мыслей и предсказание будущего. Он использует свои навыки для налаживания социальных контактов и обучения в специализированной школе. Учебное заведение предлагает программу, направленную на развитие экстрасенсорных сил учащихся, включая способности самого Сайки. Наличие сверхъестественных талантов регулярно ставит главного героя в неловкие или комичные ситуации. Некоторые персонажи