Сюжет аниме строится вокруг прибытия на Землю бессмертного существа, заключенного в сферу. Это существо способно принимать любую физическую форму, если для этого есть достаточный импульс. За время своего существования оно успело побыть скалой, лишайником и волком. Встреча с одиноким мальчиком, живущим в заснеженных регионах крайнего севера, становится поворотным моментом в его существовании. Существо и мальчик отправляются в совместное путешествие. В ходе этого пути они сталкиваются с

Ая переезжает из Хоккайдо в Токио из-за политических проблем, возникших у её отчима-депутата. Одноклассник Мамору, испытывающий к ней романтические чувства, предлагает девушке сбежать вместе. К их побегу присоединяются ещё четверо близких друзей. Компания находит убежище на заброшенном заводе. Это место становится для них тайным пристанищем, где они выражают несогласие с жёсткими правилами и ограничениями, установленными взрослыми. На заброшенном заводе подростки регулярно собираются, обсуждают

Тихару Касима обнаружил у себя магические способности в раннем детстве. Он сосредоточился на развитии этих навыков, отказавшись от многих аспектов обычной жизни. Упорные тренировки позволили ему достичь значительных успехов. Впоследствии Тихару получил должность в Магическом бюро, которая считается престижной среди волшебников. Коллеги и начинающие маги проявляют интерес к его опыту и хотели бы получить от него обучение. Однако сам Тихару не обращает внимания на это внимание, так как постоянно

В королевстве установился мир после многолетнего конфликта между людьми и драконами. Маги смогли уничтожить расу драконов, которые причиняли вред людям. После завершения военных действий общество начало адаптироваться к жизни без внешней угрозы. Волшебники, участвовавшие в уничтожении драконов, получили признание. Это привело к росту популярности магии среди населения - многие захотели стать магами. Для обучения будущих волшебников была открыта Башня Клыка. В этом учебном заведении ученики