Чэнь Пинъань проживает в северном городке, где бедность является обычным явлением, а относительное спокойствие сохраняется благодаря удаленности от крупных событий. Его повседневная деятельность включает работу, тренировки и обеспечение выживания. Внезапное появление незнакомцев нарушает привычный уклад. В город вторгаются бессмертные маги, драконы и культиваторы — существа, чье существование ранее считалось мифом. Конфликт между этими силами превращает окрестности в поле битвы, а местные

Ацуши Накаджима, сирота, вырос в детском доме. После того как он оказался на улице без поддержки, он безуспешно искал выход из положения. В отчаянии Ацуши решил ограбить прохожего, чтобы добыть деньги на еду. Однако, находясь у реки, он обнаружил в воде тело мужчины. Человек был жив, и Накаджима смог привести его в чувства. Спасённый незнакомец представился Осаму Дадзаем, руководителем детективного агентства. Агентство специализируется на борьбе не с обычными преступниками, а с опасными

Ёсики и Хикару выросли вместе в уединённой деревне, где у них не было других сверстников. Их отношения с детства отличались прочностью и близостью. Однако после одного лета Ёсики заметил, что Хикару изменился. Внешне друг оставался прежним: те же лицо, голос и манера общения. Но Ёсики чувствовал, что внутри Хикару произошла перемена, и тот стал казаться чужим. Ёсики решился высказать свои сомнения. В ответ Хикару начал физически меняться на глазах: его облик искажался, приобретая пугающие

Иссэй Хедо, обучаясь в младших классах, задумывался о выборе дальнейшего учебного заведения. Он остановился на старшей школе "Куо", которая недавно начала принимать юношей, хотя ранее была исключительно женской. Герой рассчитывал завоевать статус первого красавца в новом месте, однако его планы не оправдались. Одна из учениц предприняла попытку убить Иссэя. Студентка третьего курса Риас Гремори стала свидетельницей этого происшествия. Она воскресила погибшего парня, превратив его в