Черный мечник Гатс стремится защитить Каску, свою возлюбленную, которая потеряла рассудок после трагических событий. Он также намерен отомстить тем, кто стал причиной ее безумия. В королевстве Мидленд воцарился хаос, а демоны стали обычным явлением. Из-за особого знака на теле Гатса, привлекающего этих существ, он не может задерживаться на одном месте. Раньше, будучи в одиночестве, он справлялся с угрозами, но теперь перед ним стоит задача защитить Каску. Она не помнит Гатса и не доверяет ему,

В мире анимационного фильма действует лекарство, изобретенное учёным по имени Сакура. Это средство останавливает рост и старение девочек по достижении ими двенадцати лет. Сакура создал препарат, руководствуясь желанием сохранить юных девушек в их текущем состоянии, игнорируя естественные законы природы и установленные порядки. В результате мир оказывается в ситуации, где естественный ход времени для определённой части населения нарушен. Для восстановления прежнего порядка на Землю отправляется