Пятнадцать лет назад город Луофэн пережил катастрофу, уничтожившую значительную часть населения и оставившую после себя руины. В тот же период семилетний Дин Сяо оказался в Отделе городских духов, где проходил обучение взаимодействию с сущностями и контролю над внутренней силой. Со временем он утратил контроль и разрушил собственный дух, что привело к потере статуса полноценного участника системы. Вынужденный покинуть прежнюю структуру, юноша присоединился к племени Гуй, где начал выполнять

Шиничи Тиаки продолжает работать главным дирижёром восстановленного оркестра Ру-Марле, что способствует росту его известности в музыкальной среде. Мегуми «Нодамэ» Нода, его бывшая однокурсница, обучается в Парижской консерватории и добивается успехов как пианистка. Между персонажами нарастает напряжение: Нодамэ ощущает, что находится в тени карьерных достижений Тиаки и его дружбы с молодым пианистом Руи Соном. Это вызывает у неё чувство зависти и внутреннюю неудовлетворённость. Профессор Шарль