Действие происходит в мире, где существует магия. Волшебники используют заклинания для решения различных задач и создания необходимых предметов. Социальное положение в этом обществе определяется уровнем магических способностей. Главный герой Мэш Вандэд не обладает магией, что ставит его в невыгодное положение по сравнению с другими волшебниками. Не имея доступа к магии, Мэш использует другие методы для достижения своих целей. Основой его подхода становится физическая сила, которую он развивает

Харацуки и Ютаки перешли в старшую школу, сохранив дружбу, начавшуюся в детстве. Оба персонажа увлекаются теннисом и достигли высокого уровня мастерства внутри школы, став лучшими игроками в округе. Макото обладает природным талантом к теннису и наносит противникам сильные удары, но не стремится к лидерству. Ютаки, напротив, добился превосходства через упорные и регулярные тренировки, посвящая игре много времени. Ютаки участвовал во многих турнирах, что позволило ему развить отличные навыки и

На юге Японии находится академия, где обучаются дети с паранормальными способностями, называемые экспертами. Учебное заведение предназначено для обучения контролю над этими способностями. Несмотря на внешнее спокойствие, академия сталкивается с серьезными катаклизмами. Ученые, находящиеся у власти, осознают, что только ученики обладают необходимой силой для противостояния врагам, так как сами ученые такими способностями не располагают. В городе регулярно возникают конфликты между различными

Сатоми готовилась к финальному этапу школьного конкурса хорового пения. К ней подошёл Кёдзи - представитель криминальной среды с неоднозначной репутацией. Он пригласил девушку на мероприятие, где вместо обычного исполнения песен участникам предстояло участвовать в нестандартном состязании. Правила игры отличались от привычных школьных соревнований. Проигравший должен был получить татуировку, эскиз для которой выбирал и наносил лично главарь местной группировки. Кёдзи, имеющий опыт в нелегальной

Четыре школьницы проводят время вместе, их объединяет не только игра в теннис. Насуно Такамия происходит из богатой семьи и привыкла решать проблемы с помощью денег. Канаэ Шинджо не умеет играть в теннис, в отличие от Юри Ошимото, которая обладает способностями к этому виду спорта. Маримо Бандо ведет себя скрытно и часто совершает нестандартные поступки. Одна из девушек, занимающаяся спортом, иногда пытается контролировать поведение остальных. Персонажи воспринимают окружающий мир как источник

Волейбольный клуб Карасуно одержал победу на весеннем отборочном турнире. Команда начинает подготовку к чемпионату Японии. Связующий Кагэяма получает приглашение в тренировочный лагерь национальной сборной юниоров. Это позволяет ему развивать навыки на более высоком уровне. Блокирующий Цукисима отправляется в специальный лагерь для первогодок префектуры Мияги. Игрок Хината не получает приглашения ни в один из лагерей. Он решает не упускать возможность тренироваться и тайно присоединяется к