Масахиро является внуком Сэймэя Абэ-но, известного специалиста в своей области. Он унаследовал имя деда, но с детства не обладает способностью видеть духов, что считается важным навыком для продолжения семейного дела. Эта особенность вызывает недопонимание и сомнения у окружающих. Со временем Масахиро начинает рассматривать возможность отказа от пути деда и попробовать себя в более обычной профессии. В определенный момент Масахиро встречает мононокэ — существо, напоминающее лису с красными

Серафина де Лавиллен, известная на Западе как сильная воительница, потерпела поражение в бою с варварами с востока. Она обладала выдающимися боевыми навыками и с детства привыкла побеждать, считая себя непобедимой. В сражении с восточными захватчиками она проявила всю свою доблесть, но в итоге была одолена. Попав в плен, Серафина ожидала пыток и унижений, полагая, что это станет наказанием за её проигрыш. Однако реальность оказалась иной. Вместо мучений варвары сделали ей неожиданное