Макото Эдамура и его союзник Кудо оказываются в сложном положении после неудачной попытки обмана влиятельного французского гражданина Лорана Тьерри. Тьерри не только раскрывает их план, но и демонстрирует контроль над структурами, связанными с мафией. В результате Эдамура и Кудо вынуждены действовать в рамках условий, заданных Тьерри, что ограничивает их возможности и ставит под угрозу их первоначальные цели. Изначально задуманные как организаторы афер, Эдамура и Кудо становятся участниками

Окусура Рин узнает, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, так как он не желает иметь связь с демоническим существом. Повелитель ада рассчитывает использовать полукровку для своих целей, планируя, что Рин будет воздействовать на людей и подчинять их воле. Главный герой отказывается принимать сторону отца и решает перейти на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Дьявол не намерен отпускать отпрыска и стремится добиться его возвращения, а