Вакана Годзё - старшеклассник, занятый в семейном бизнесе по изготовлению традиционных кукол. Он держится замкнуто и не имеет друзей из-за болезненных воспоминаний о том, как его детский товарищ пренебрежительно относился к этому увлечению. Годзё еще не научился создавать лица для кукол, но его навыки шитья одежды для них вызывают признание. Его одноклассница Марин Китагава проявляет интерес к его работе со швейной машинкой. Марин садится рядом с Годзё и рассказывает о своем хобби - она любит

Персонаж по имени Шараку обладает третьим глазом, расположенным на лбу. Этот глаз служит источником магической силы, позволяющей управлять элементами и создавать магические явления. При открытии третьего глаза душа Шараку переходит под контроль зла, и он превращается в колдуна, стремящегося к мировому господству. В этом состоянии его цель - подчинение человечества, распространение хаоса и призыв демонических сущностей. Для предотвращения катастрофы Шараку вынужден постоянно носить специальную

Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев, где знакомится с Марией Шидо. Мария представляется студенткой и ведет себя как привлекательная девушка. В ходе разговора Мария хвалит Канако и целует ее в щеку. После этого Канако начинает интересоваться жизнью новой знакомой и узнает, что Мария проживает не в общежитии, а в отдельной квартире. Канако решает навестить Марию в ее квартире. Во время визита она обнаруживает, что Мария на самом деле является мальчиком, который переодевается в