Девушка по имени Кино отправляется в путешествие по разным землям. Её путь приводит на неизвестный континент, где между странами отсутствует единство. Из-за отсутствия дипломатических и дружественных связей государства не обмениваются знаниями и технологиями. Это приводит к тому, что многие регионы находятся на уровне развития, сопоставимом со Средневековьем. Кино попадает в эту среду и сталкивается с различными ситуациями, характерными для такого уклада. На континенте в городах живут не только

Пятнадцатилетняя Юко Ёсида обнаруживает у себя демонические способности. Ей необходимо научиться их контролировать. Вскоре она узнает о проклятии, наложенном некой чародейкой. Из-за этого обстоятельства Юко оказывается втянутой в конфликт с волшебницей. С течением времени изменения во внешности Юко становятся заметнее: у нее появляются хвост и рога, а сила растет. Основная проблема для героини заключается в том, как распорядиться приобретенными возможностями. Окружающие могут заметить ее