Чисэ Хатори живет в доме хозяина, которого местные жители называют тираном. Её родители умерли, друзей у неё нет. Хозяин, по слухам, издевается над рабами. Его замок расположен на вершине холма. Среди жителей деревни распространено мнение, что хозяин - монстр с черепом вместо головы. Однажды хозяин появляется на деревенском аукционе. Элиас Айнсворт, известный как колдун, выкупает Чисэ за значительную сумму. Он восхищается её внешностью. Колдуну нужна супруга, так как ему надоело одиночество.