Мисаки Такахаси готовится к поступлению в университет. Для улучшения знаний по некоторым предметам он находит в интернете объявление репетитора Акихико Усами. В процессе занятий их приятельские отношения перерастают в романтические. Между парнями возникает взаимное влечение, которому они оба перестают сопротивляться. После успешного поступления Мисаки в университет Акихико принимает решение прекратить их отношения. Однако Мисаки не может принять это объяснение, считая, что их связь была

Годо Кусанаги получает задание отвезти в Италию старинный гримуар, принадлежавший Лукреции Золи. Этот артефакт ранее обнаружил его дед, работавший археологом в Италии. По прибытии на место главный герой сталкивается с нападением незнакомки, которая пытается завладеть гримуаром. Эрика Барнтелли, напавшая на Годо, давно ищет эту табличку и начинает преследовать внука археолога на средиземноморском побережье. Вместе с ней появляется крупное существо, которое преследует их обоих. Это создание