В центре повествования находятся два персонажа с противоположными жизненными обстоятельствами. Первый - Итиро, взрослый мужчина, успешный бизнесмен, который из-за перенесенных событий выглядит значительно старше своего возраста. Он узнает, что неизлечимо болен раком. Это известие приводит его к глубокой депрессии и полной потере воли к жизни. Ситуация меняется, когда Итиро становится свидетелем падения инопланетного космического шаттла. Контакт с ним наделяет мужчину уникальными способностями и

Шестилетняя Хотару каждое лето приезжает в гости к дядюшке в деревню. Во время прогулки она забредает в лес, который местные жители считают заколдованным. Там девочка встречает молодого человека по имени Гин, лицо которого скрывает лисья маска. Гин помогает Хотару выбраться из леса, но предупреждает, что на него наложено заклятие - если он коснется человека, то исчезнет. Несмотря на это предостережение, Хотару возвращается в лес на следующий день, чтобы снова увидеть таинственного незнакомца.

В мире, где промышленная революция достигла высокого уровня развития, появляется угроза в виде существ, называемых кабанэ. Эти существа охотятся на людей, и их укус превращает жертву в себе подобных. Кабанэ обладают прочной бронёй, и единственный способ их уничтожить - поразить сердце, защищённое железной оболочкой. Действие происходит на острове Хиномото, где люди укрываются в крупных станциях-крепостях. Для перемещения между станциями используются специальные паровозы - Хаядзиро. В станции