Повелитель тьмы на подработке!

Шестилетняя Хотару каждое лето приезжает в гости к дядюшке в деревню. Во время прогулки она забредает в лес, который местные жители считают заколдованным. Там девочка встречает молодого человека по имени Гин, лицо которого скрывает лисья маска. Гин помогает Хотару выбраться из леса, но предупреждает, что на него наложено заклятие - если он коснется человека, то исчезнет. Несмотря на это предостережение, Хотару возвращается в лес на следующий день, чтобы снова увидеть таинственного незнакомца.

Между Хотару и Гином завязывается дружба. Каждое лето девочка приезжает в деревню и проводит время в лесу вместе с духом. Годы идут, и Хотару превращается в старшеклассницу. Ее отношения с Гином постепенно меняются - от простого общения и игр они переходят к более глубокой эмоциональной связи. Хотару начинает испытывать к Гину чувства, которые выходят за рамки дружбы. При этом Гин, несмотря на свою природу духа, также демонстрирует признаки изменения своего отношения к девушке.

Духи леса решают устроить большой карнавал. Хотару и Гин собираются посетить это мероприятие, где все участники будут в масках. Для главных героев это событие становится проверкой их отношений, поскольку на фестивале действуют особые правила и ограничения. Исход мероприятия зависит от того, смогут ли Хотару и Гин сохранить дистанцию между собой, необходимую для существования духа.