После переезда Чизуру Юкимура и отряда Синсэнгуми из Киото в Эдо их положение становится более напряженным. В отсутствие лидера Исами Кондо командование принимает его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно выполняет обязанности командира, но его поведение начинает вызывать беспокойство у окружающих. Он проявляет растущую мрачность и неконтролируемую тягу к насилию, что сказывается на его решениях. Подобное состояние распространяется и на других членов отряда, постепенно подталкивая их

После смерти в родном мире Еки оказывается в ином измерении и перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия тёмного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки практически нет свободы выбора: новые инстинкты подталкивают его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев во главе с паладином и жрицей. Еки впервые встречает Сесилию -

Два могущественных божества, брат и сестра, вступили в смертельную схватку. Богиня стремилась поработить человечество и установить единоличную власть над Землей. Эрланг Шен воспрепятствовал осуществлению этих планов и заточил сестру под горой. После победы над богиней на планете воцарился мир. Богу наскучила однообразная жизнь людей, и он спустился с небес. Под именем Ян Цзянь он ведет обычную человеческую жизнь, сталкиваясь с взлетами и разочарованиями. Средства к существованию он добывает

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычной для Ичики музыки. На экране монитора она видит изображение Мику в необычном визуальном оформлении, которое ранее не встречала. Образ привлекает её внимание своей выразительностью. Ичика не сдерживает удивления от увиденного. Мику реагирует на голос девушки, и их взгляды пересекаются. Однако сразу после этого контакта изображение Мику исчезает. Ичика остаётся в