Демон по имени Акуцу Масатора направлен из царства демонов в среднюю школу людей. Его задача — вербовать новых последователей для усиления армии Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он встречает Лили Амане, новую одноклассницу, которая недавно перевелась. Между ними возникает взаимный интерес, и Акуцу решает привлечь Лили на свою сторону. Акуцу не знает, что Лили на самом деле является ангелом, посланным на Землю для противодействия демонам. По мере развития отношений демон начинает