Сюжет разворачивается в локации под названием Сказочная Долина, где обитают различные антропоморфные животные. Среди персонажей присутствуют зайцы, мыши, бурундуки и котята. Ранее зрителям было показано, как персонаж по имени Фрейя вела дневник, фиксируя в нём значимые события. Также были представлены семейства, населяющие эту местность. Действие переносится в новую страну под названием Сильвания. Сильвания представляет собой территорию, где фантазии персонажей воплощаются в реальность.

Сюжет повествует о ситуации, в которой виртуальный персонаж становится причиной разрыва реальных отношений. Молодой человек увлекся цифровым образом, созданным искусственным интеллектом, что привело к его решению расстаться с девушкой. История исследует феномен формирования сильной эмоциональной привязанности к неодушевленным объектам, когда идеализированный образ в компьютерной программе начинает восприниматься как реальная личность. Подобное поведение вызывает непонимание у окружающих,

На Землю прибыли крупные существа инопланетного происхождения, получившие название Кайдзю. Первоначально предполагалось, что их целью является разрушение и установление контроля над человечеством. Однако поведение этих созданий оказалось иным. Несмотря на внушительные размеры и физическую силу, Кайдзю начали искать контакт с людьми, стремясь интегрироваться в их общество. Первоначальная паника среди населения постепенно сменилась интересом к этим существам. Люди, решившиеся на взаимодействие с

Школьница Хотару переезжает с родителями из крупного города в сельскую местность. Ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни. В местной школе она обнаруживает, что её одноклассники не знакомы с городской жизнью. Хотару начинает рассказывать им о своих приключениях в городе во время перемен, что делает её популярной среди учеников. Однако ей трудно привыкнуть к сельскому быту, и она испытывает чувство одиночества. Со временем у Хотару появляются подруги. Они организуют для неё экскурсию

Демон по имени Акуцу Масатора направлен из царства демонов в среднюю школу людей. Его задача — вербовать новых последователей для усиления армии Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он встречает Лили Амане, новую одноклассницу, которая недавно перевелась. Между ними возникает взаимный интерес, и Акуцу решает привлечь Лили на свою сторону. Акуцу не знает, что Лили на самом деле является ангелом, посланным на Землю для противодействия демонам. По мере развития отношений демон начинает