Сюжет разворачивается в мире, где существуют два враждующих государства: Империя и царство ведьм Небулис. Конфликт между ними длится многие годы, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя и обнаруживают взаимный интерес друг к другу. Несмотря на статус заклятых соперников, персонажи начинают общаться. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а её - его сила и образ жизни. Между ними возникает связь,

Серафина де Лавиллен, известная на Западе как сильная воительница, потерпела поражение в бою с варварами с востока. Она обладала выдающимися боевыми навыками и с детства привыкла побеждать, считая себя непобедимой. В сражении с восточными захватчиками она проявила всю свою доблесть, но в итоге была одолена. Попав в плен, Серафина ожидала пыток и унижений, полагая, что это станет наказанием за её проигрыш. Однако реальность оказалась иной. Вместо мучений варвары сделали ей неожиданное

Маг Кэяр владел искусством целительства, но не имел широкой известности. Окружающие его люди неоднократно использовали способности целителя в собственных интересах, присваивая себе его заслуги. Со временем это привело к тому, что Кэяр утратил веру в себя, наблюдая корыстное и лживое поведение других. Он оказался в состоянии апатии. В ходе событий Кэяр осознал, что его сила целительства значительно превосходит его прежние представления о ней. Он пришел к выводу, что это искусство является одним