На второй год обучения Аянокодзи и его одноклассники сталкиваются с новой системой испытаний, введенной школьной администрацией. В школу поступает новый набор первокурсников, каждый из которых обладает различными способностями. Первое испытание представляет собой письменный тест, где старшеклассники должны работать в паре с первокурсниками. Задание выглядит простым, но содержит скрытые сложности. Основной риск в этом испытании ложится на старшеклассников. Если пара не выполняет задание,
Арису Ямабуки, будучи учеником средней школы, каждую ночь слушал радиопередачи женщины под псевдонимом «Аполлон». Её голос помогал ему справляться с чувством одиночества. В один момент передачи прекратились без объяснения причин. Спустя время, став второкурсником старшей школы, Арису решает выяснить личность Аполлон. У него есть только воспоминания и упоминание о школьном радиоклубе, которое прозвучало в одном из эфиров. В радиоклубе школы Арису знакомится с четырьмя девушками. Каждая из них
После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками