Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу в лаборатории. Два ученых объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих целей. Основная задача заключается в поиске способов создания подходящего тела, которое станет инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество Кочина и Уиллоу

После победы над Королем демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают свои десятилетние странствия. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут

После событий в Сибуе последствия проклятий распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания «Смертельная миграция». Участниками становятся маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории разделяются на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и ловушки. Правила испытания предусматривают запрет на покидание границ арены и невозможность отказа от участия. Юдзи Итадори вместе с союзниками