Действие происходит в Японии эпохи Тайсё. В этот период в лесах обитают демоны, которые охотятся на людей. Семья углежогов Камадо живет на вершине горы. После смерти главы семьи старший сын Тадзиро берет на себя заботу о матери и младших братьях и сестрах. Он регулярно спускается в деревню, чтобы обменять уголь на еду, одежду и инструменты. Во время одной из таких поездок Тадзиро задерживается у знакомого старика из-за снегопада. Вернувшись утром домой, он обнаруживает тела родственников,

Сосукэ Кабурая - молодой детектив, стремящийся к раскрытию тайн. Его жизнь меняется после встречи с Сарой, принцессой из альтернативного мира, владеющей магией. Сара обладает способностью манипулировать магическими элементами. Она переносится в современную Японию, в город Гифу. Их первая встреча запускает цепь событий, которые затрагивают как внутренний мир персонажей, так и окружающую их среду. Присутствие Сары вносит в повседневность Сосукэ и его окружения элемент магии и непредсказуемости.

Сакута Адзусагава - ученик старшей школы, который регулярно посещает библиотеку для чтения и подготовки к экзаменам. Однажды он замечает там девушку в костюме кролика. Выясняется, что её зовут Маи Сакурадзима, она учится в той же школе, старше Сакуты на год, является первой красавицей учебного заведения и известной актрисой. При этом в последнее время её перестали замечать окружающие. Маи объясняет, что надела вызывающий костюм кролика, чтобы привлечь внимание. Она считает, что страдает от

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычной для Ичики музыки. На экране монитора она видит изображение Мику в необычном визуальном оформлении, которое ранее не встречала. Образ привлекает её внимание своей выразительностью. Ичика не сдерживает удивления от увиденного. Мику реагирует на голос девушки, и их взгляды пересекаются. Однако сразу после этого контакта изображение Мику исчезает. Ичика остаётся в

В городе Минато Мирай, расположенном в Иокогаме, жители активно обсуждают победу героинь «Милых Лекарств» над врагом Фузион. Этот успех стал темой повседневных разговоров, а многие девушки в городе стараются подражать своим любимым героиням. В этом обществе выделяется Сакагами Аюми, недавно присоединившаяся к местному учебному заведению. Возвращаясь домой по школьному маршруту, Аюми встречает таинственное существо, которое она называет Фу-тян. Встреча Аюми и Фу-тян перерастает в дружбу. Хотя

Тандзиро и другие члены отряда истребителей демонов получают новое задание после предыдущей миссии. Им предстоит отправиться в Поезд Бесконечности под руководством Кедзюро Рэнгоку, обладателя титула "столп пламени". В этом поезде за короткое время бесследно исчезли более сорока человек, а также погибли мечники, отправленные на разведку. Отряд не знает, что в составе поезда находится один из двенадцати Лунных демонов. Этот демон уже подготовил ловушку, представляющую смертельную