Действие происходит в Японии эпохи Тайсё. В этот период в лесах обитают демоны, которые охотятся на людей. Семья углежогов Камадо живет на вершине горы. После смерти главы семьи старший сын Тадзиро берет на себя заботу о матери и младших братьях и сестрах. Он регулярно спускается в деревню, чтобы обменять уголь на еду, одежду и инструменты. Во время одной из таких поездок Тадзиро задерживается у знакомого старика из-за снегопада. Вернувшись утром домой, он обнаруживает тела родственников,

Академия Осай изначально была учебным заведением только для девочек. После открытия школы в ней обучались исключительно девушки. Однако из-за обострившегося демографического кризиса директор принял решение изменить концепцию учреждения. В академию начали принимать юношей. Всего в школе оказалось двадцать восемь мальчиков. Такатоси стал одним из них. Ему не только удалось поступить в это учебное заведение, но и сразу войти в состав школьного совета. В течение длительного времени он вместе с

Сосукэ Кабурая - молодой детектив, стремящийся к раскрытию тайн. Его жизнь меняется после встречи с Сарой, принцессой из альтернативного мира, владеющей магией. Сара обладает способностью манипулировать магическими элементами. Она переносится в современную Японию, в город Гифу. Их первая встреча запускает цепь событий, которые затрагивают как внутренний мир персонажей, так и окружающую их среду. Присутствие Сары вносит в повседневность Сосукэ и его окружения элемент магии и непредсказуемости.

Группа персонажей, ранее уже объединявшихся для противодействия общей угрозе, снова собирается вместе. Новая ситуация представляет собой более серьёзную опасность, чем предыдущие. Успех операции критически важен, так как поражение приведёт к необратимым последствиям. Печать, сдерживающая могущественных демонов на протяжении нескольких столетий, была разрушена. Освобождённые существа стремятся отомстить и установить контроль над миром. Для противостояния демонам персонажи отправляются в