Макото Юки поступает в студенческое общежитие частной академии Гэккокан. Вскоре на него нападает существо, называемое Тенью. В результате нападения у Макото пробуждается способность вызывать Персон - сверхъестественных сущностей. Члены тайного студенческого клуба SEES, занимающегося борьбой с Тенями, замечают его потенциал и приглашают присоединиться к ним. Макото изначально относится к предложению без энтузиазма, но постепенно начинает чувствовать связь с новыми товарищами. Наступает лето.

Пятнадцатилетний пилот Клаус Барка и его навигатор Лави Хэд занимаются доставкой курьерских писем. Эта работа позволяет им зарабатывать на жизнь и не требует участия в рискованных операциях. Однажды они встречают умирающего человека, который просит их выполнить задание - доставить девочку на определенную планету. Несмотря на то, что Клаус и Лави обычно избегают подобных поручений, они соглашаются. Главные герои отправляются на поиски девочки. После того как они находят её, им предстоит