Команда Какаши, в составе Наруто, Сакуры и Рок Ли, получает задание сопровождать принца Мичиру и его сына Хикару во время их путешествия. Основная цель миссии - обеспечить безопасное возвращение обоих на их родину, Лунную Землю. Это богатое государство, и принц Мичиру привык тратить средства без ограничений, скупая всё, что привлекает его внимание. Во время путешествия группа случайно посещает представление цирка. Там Хикару замечает редкого и дорогого тигра и выражает желание приобрести его.