Вторая страна

Команда Какаши, в составе Наруто, Сакуры и Рок Ли, получает задание сопровождать принца Мичиру и его сына Хикару во время их путешествия. Основная цель миссии - обеспечить безопасное возвращение обоих на их родину, Лунную Землю. Это богатое государство, и принц Мичиру привык тратить средства без ограничений, скупая всё, что привлекает его внимание.

Во время путешествия группа случайно посещает представление цирка. Там Хикару замечает редкого и дорогого тигра и выражает желание приобрести его. Чтобы не тратить время на переговоры, Мичиру решает купить весь цирк целиком. Это решение кардинально меняет изначальную задачу команды.

Первоначальная цель - защита избалованного и непослушного Хикару - превращается в более сложную миссию. Теперь команде Какаши необходимо заботиться о всех животных купленного цирка и одновременно следить за беспокойным характером мальчика, который игнорирует указания. Конечная цель остаётся прежней - доставить всю группу в Лунную Страну. Вдобавок на отряд нападают трое неизвестных ниндзя, владеющих опасным дзюцу. Причины их нападения и цели в отношении команды Какаши остаются невыясненными.