Действие происходит в альтернативной версии средневековой Японии. Правление князя Хиди сопровождалось жестокими методами управления, что привело к хаосу и серии вооружённых конфликтов. Кровопролитие прекратилось после вмешательства Муцуи Ясури — мастера боевых искусств, владевшего собственной школой и уникальной техникой рукопашного боя. Применение секретного метода ведения боя без меча позволило завершить затяжную войну. Когда обстановка стабилизировалась, а сёгун укрепил власть, по его

Второй сезон аниме продолжает историю Повелителя Тьмы Мао. После поражения в битве между армиями Добра и Зла он вместе с верным генералом телепортировался в современную Японию. Возвращение в родной мир стало невозможным из-за потери магии, на восстановление которой требуются время и ресурсы. В ожидании накопления необходимой магической силы Мао арендует небольшой домик, осваивает приготовление пищи и устраивается на работу. В процессе адаптации к жизни среди людей Мао начинает лучше понимать

Тамаки Цуру учится на первом курсе университета Аонаги. В старших классах она состояла в волейбольной команде и посвящала спорту всё свободное время. У Тамаки было желание завести романтические отношения, однако из-за атлетического телосложения, сформировавшегося за годы интенсивных тренировок, ей не удавалось добиться взаимности от понравившихся парней. После очередной неудачной попытки она решает вступить в теннисный клуб, чтобы изменить свою фигуру на более женственную. Во время одной из

Сайдзё Такато - актер с многолетней карьерой и устойчивой репутацией. Он несколько лет подряд фигурирует в списке ключевых персон желтой прессы. Его профессиональный авторитет и признание публики кажутся незыблемыми. Адзумая Дзюнта - молодой актер, который дебютировал три года назад и быстро набрал популярность. Положение Такато начинает меняться: его лидерство оказывается под угрозой. Это вызывает у него раздражение, так как даже второе место он воспринимает как неудачу. Основной целью Такато