Сюжет сосредоточен на группе персонажей, которые больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Нацу, Люси и Хэппи отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших товарищей и выяснить, чем те занимались в течение прошедшего года. Постепенно герои начинают рассматривать возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к привычному образу жизни. Однако их планы осложняются действиями тёмного мага Зерефа. Этот персонаж продолжает собирать армию и с помощью своих сторонников

Главный герой по имени Кобато стремится к развитию, соблюдая моральные принципы. Для него важны скромность и честность. Ранее он пережил неудачный опыт, связанный с дедукцией, который привел к серьезным последствиям. Кобато удалось сохранить самообладание, но этот случай оставил след. Теперь он полагается на добрые намерения, чтобы выйти из затруднительного положения, которое вынуждает его к нестандартным поступкам. Жизненный путь Кобато складывается постепенно, и он не может сразу достичь

Ни Фэн с детства сталкивался с трудностями и враждебностью окружающих. Выросший в среде простолюдинов, он не имел влиятельных покровителей или аристократических связей. Представители высших сословий относились к нему с презрением, а враги строили козни, осложнявшие его жизнь. Несмотря на это, Ни Фэн не поддавался давлению обстоятельств. Со временем у него сформировалась решимость изменить свое положение. Пренебрежение со стороны знати и могущественных сект только укрепило его намерение доказать

Корпорация «К-Робот» готовится представить новую модель робота с искусственным интеллектом по имени Макс. Во время презентации происходит инцидент, в результате которого сотрудник службы контроля за роботами Хан Тхэпхён впадает в кому. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание перенеслось в тело робота Макса, который признан неудачной моделью и подлежит уничтожению. В попытке избежать утилизации Хан встречает девочку по имени Нана, чья жизнь находится под угрозой. Её дядя, убивший её брата,

Аканемару, скульптор, отправился в путешествие с целью найти вдохновение для создания статуи Феникса - мифической бессмертной птицы. Во время пути он встретил Гао, бандита с одним глазом и одной рукой. Гао, проявлявший враждебность к окружающим, напал на Аканемару и ограбил его. Позднее Аканемару отказался от своей первоначальной цели из-за появившихся обязанностей. Гао пережил несчастье, которое существенно изменило его жизнь. Оба персонажа не предполагали, что их пути вновь пересекутся в