На территории Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, включая страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Сущности быстро развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их более опасными для окружающих. В результате их появления города подвергаются разрушениям, а население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по

Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. В этом месте регулярно появляются маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей в качестве подопытных для жестоких заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в голову крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды о его личности. Они

Ло Чжэн продолжает борьбу за спасение сестры и защиту своего клана, который подвергается атакам врагов, стремящихся ослабить его влияние. После предыдущих событий его сила значительно возросла, что привлекает внимание сильных противников, желающих выяснить источник этого развития или устранить героя как угрозу. Он участвует в сражениях с бойцами, использующими редкие техники и артефакты, способные ограничивать его возможности. В ходе противостояния Ло Чжэн получает сведения о местонахождении