Существуют два государства — Империя и царство ведьм Небулис. Между ними уже много лет длится война, которая не прекращается, но ни одна из сторон не может одержать победу. В ходе одного из сражений встречаются сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм. Они обнаруживают, что испытывают взаимный интерес друг к другу. Несмотря на статус заклятых соперников, рыцарь и принцесса начинают общаться. Рыцаря привлекает внешность наследницы Небулиса, а её — его сила и образ жизни. Их взаимодействие

Аканемару, скульптор, отправился в путешествие с целью найти вдохновение для создания статуи Феникса - мифической бессмертной птицы. Во время пути он встретил Гао, бандита с одним глазом и одной рукой. Гао, проявлявший враждебность к окружающим, напал на Аканемару и ограбил его. Позднее Аканемару отказался от своей первоначальной цели из-за появившихся обязанностей. Гао пережил несчастье, которое существенно изменило его жизнь. Оба персонажа не предполагали, что их пути вновь пересекутся в

Сэйкити Тамая работает мастером фейерверков в Эдо. Город находится под властью законов, ограничивающих публичные проявления роскоши, включая запуск фейерверков. Сэйкити сталкивается с девушкой, чье появление происходит при необычных обстоятельствах. Она обращается к нему с просьбой, которая выделяется на фоне обыденных заказов. Встреча с этой девушкой, напоминающей призрачное видение, становится отправной точкой для дальнейших событий. Девушка просит Сэйкити создать фейерверк, способный

После победы над бывшим архиепископом “Культа Ведьм” Петельгейзером Романе-Конти, Субару Нацуки, перенесенный из обычного мира, обретает временную передышку. Он находится рядом с Эмилией и окружен друзьями, которых приобрел в ходе предыдущих событий. Жертвы, принесенные для достижения этой цели, значительны, но оставшиеся в живых могут временно не опасаться угроз. Спокойствие нарушается, когда благородная леди Круш и ее помощница Рем отправляются в поездку. На их повозку совершают нападение

Юке был красным магом и членом отряда авантюристов ранга А. На протяжении пяти лет группа относилась к нему как к слуге и подвергала оскорблениям. После долгих лет терпения он покинул отряд. Оставшись один и без работы, Юке полагал, что его карьера авантюриста завершена. В момент, когда он не ожидал этого, Юке получил предложение от группы искательниц приключений, состоящей только из женщин. Все эти женщины оказались его бывшими ученицами. Встреча с ними вернула ему уверенность в себе. Бывшие