В мире аниме существует социальная группа рыцарей, обладающих сверхспособностями. Они поддерживают порядок в городе и защищают мирное население. Их противниками являются последователи силы разрушения, стремящиеся к мировому господству. Рыцари противостоят им, что порождает легенды об их силе. Эти легенды передаются из поколения в поколение, а силу наследуют преемники, чтобы мир не остался без защитников. Исход противостояния между сильными воинами и посланниками Разрушения непредсказуем.

В мире существует система рейтингов, которая оценивает всех людей, включая королей. Показатели правителей зависят от нескольких параметров: количества подданных и воинов, уровня экономического развития страны и личных качеств монарха. Принц Бодж является наследником престола, но у него серьёзные проблемы со слухом. Из-за этого подданные насмехаются над ним, что приводит к ухудшению его состояния. Со временем он теряет способность нормально говорить и физически слабеет настолько, что не может

Люси Хартфилия, 17-летняя девушка, стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот по имени Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая магией превращения доспехов и оружия. В этом составе герои выполняют задания гильдии. Основная часть миссий связана с поимкой