Кадзухико Нукумидзу становится свидетелем того, как его одноклассница Анна Янами получает отказ от парня, к которому она проявляла интерес. Этот случай привлекает его внимание к феномену, при котором некоторые девушки, обладающие привлекательностью и способностями, оказываются в позиции отвергнутых. Подобные ситуации формируют основу для дальнейших событий. Впоследствии Кадзухико встречает других девушек, оказавшихся в аналогичном положении. Каждая из них имеет свои особенности, личные истории
Кирито, главный герой, вновь оказывается в виртуальном мире онлайн-игры. Он приходит в себя в лесу, где встречает мальчика по имени Юджио. Юджио утверждает, что знаком с Кирито, что вызывает у последнего замешательство. Поведение мальчика отличается от типичных NPC - он проявляет человеческие эмоции и говорит искренне. Кирито решает довериться Юджио. Юджио помогает восстановить память Кирито, которая была частично утрачена. Главный герой начинает вспоминать свою прошлую жизнь. В его сознании
Сюжет сосредоточен на группе персонажей, которые больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Нацу, Люси и Хэппи отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших товарищей и выяснить, чем те занимались в течение прошедшего года. Постепенно герои начинают рассматривать возможность повторного вступления в гильдию и возвращения к привычному образу жизни. Однако их планы осложняются действиями тёмного мага Зерефа. Этот персонаж продолжает собирать армию и с помощью своих сторонников