Тао Яо с детства проявляла способности к врачеванию и лечила болезни в родной деревне. Однако она считала своим истинным призванием путешествие по Китаю. Узнав древнюю легенду о Списке Сотен Демонов, скрытом от людей, Тао решает его найти. В путь она отправляется не одна: её сопровождают друг-монах Мо Я, лиса по имени Катыш и демоническое создание Люй, который долгие годы жил напротив её дома. Встреча этих персонажей не является случайностью — им суждено судьбой исследовать просторы Китая и

Государство Парро на протяжении длительного времени находилось в состоянии благополучия. Оно развивалось и обеспечивало жителям стабильность. Вторжение монгольского племени привело к падению государства. Парро не смогло противостоять военной силе противника и было разрушено. От города остались руины. Правительство было уничтожено, королевская семья потеряла власть. Знать была истреблена, нескольким наследникам удалось спастись благодаря магии. Придворный маг в последние моменты перенес Ремуса и

В середине XIX века на территорию Японии прибыли корабли инопланетной расы Аманта. Целью захватчиков был захват планеты Земля. Традиционное вооружение, включая ружья асигару и мечи самураев, оказалось неэффективным против технологий пришельцев. Сёгунат был вынужден подчиниться новым властям. Однако политическая группировка Дзёи, ранее участвовавшая в национальном движении, начала активное сопротивление Аманте. Члены этой группы подвергаются преследованию со стороны Синсэнгуми и сёгуната.