Действие происходит в будущем, где люди и русалки достигли мирного сосуществования. Главный герой Стивен работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь офисного служащего. Его повседневность нарушается, когда перед ним появляется принцесса подводного королевства Чао. Она делает Стивену предложение выйти за неё замуж. Герой не понимает, почему представительница королевской семьи выбрала именно его, но соглашается на это предложение. Стивен оказывается вовлечен в дела подводного

Действие разворачивается в мегаполисе, где стирается грань между реальностью и фантастическими мирами. В этом городе цивилизация существует за счет энергии, получаемой из человеческих выделений. Социальный статус человека определяется регулярностью и объемом процесса дефекации: чем чаще и обильнее это происходит, тем выше положение в обществе. Каждый успешный визит в туалет вознаграждается наркотическим леденцом. Уличные бунтари Ачи и Сипак разрабатывают план по увеличению своих запасов таких