Ритцу Фуджимото поступает в старшую школу в мире, где люди рождаются с кошачьими ушами и хвостами. Эти черты исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи признаки после смерти матери, после чего его отец начинает относиться к нему с пренебрежением. Вскоре главный герой встречает Сею — загадочного парня с идеальным телом, который становится его партнёром в боевом дуэте. Их дуэт получает название "Лавлесс". Ритцу и Сея начинают участвовать в боях, стремясь