Сюжет разворачивается в будущем, где развитие искусственного интеллекта и технологий привело к масштабным изменениям в обществе. Главный герой, Акира Химэгами, выходит из продолжительного криогенного сна. Ранее он пожертвовал собственным сердцем, чтобы обеспечить энергией существование своей возлюбленной Товасы Умаки. Пробудившись, Акира обнаруживает, что мир, знакомый ему, уничтожен войной, а большая часть населения погибла. В сложившихся условиях власть сосредоточена в руках организации OWEL.

Человечество создало Силы обороны для защиты от кайдзю - огромных существ, регулярно атакующих японские города. В задачу этой организации входит ликвидация монстров и защита гражданского населения. Кафка Хибино, 32-летний мужчина, с детства стремился попасть в Силы обороны. Однако его попытки сдать вступительные экзамены не увенчались успехом. Кафка устроился в службу, занимающуюся уборкой последствий сражений с кайдзю. Его работа включает очистку городов от обломков и утилизацию останков

Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу в лаборатории. Два ученых объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих целей. Основная задача заключается в поиске способов создания подходящего тела, которое станет инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество Кочина и Уиллоу

Мию Судзуки старается подстраивать своё поведение под ожидания одноклассников, чтобы избежать конфликтов и не стать объектом отвержения. Она скрывает собственные желания и эмоции. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который не следует социальным нормам школы и не стремится понравиться окружающим. Вначале их общение ограничивается передачей тетрадей и короткими фразами на переменах. Со временем Мию замечает, что Юсукэ обладает спокойствием, которого ей не хватает. Он, в свою очередь,

После победы над Королем демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают свои десятилетние странствия. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут