Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу в лаборатории. Два ученых объединили усилия для разработки планов по захвату мира, применяя достижения в области биотехнологий. Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждается в получении физического тела для реализации своих целей. Основная задача заключается в поиске способов создания подходящего тела, которое станет инструментом для их амбициозных проектов. Сотрудничество Кочина и Уиллоу

Мию Судзуки старается подстраивать своё поведение под ожидания одноклассников, чтобы избежать конфликтов и не стать объектом отвержения. Она скрывает собственные желания и эмоции. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который не следует социальным нормам школы и не стремится понравиться окружающим. Вначале их общение ограничивается передачей тетрадей и короткими фразами на переменах. Со временем Мию замечает, что Юсукэ обладает спокойствием, которого ей не хватает. Он, в свою очередь,

После победы над Королем демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают свои десятилетние странствия. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой девушке-человеке. Фрайрен, стремясь собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут