Макото Ханаоки, ученик старшей школы, практикует переодевание в женскую одежду как форму самовыражения. Его окружение относится к этому с непониманием и осуждением, но Макото игнорирует насмешки и старается держаться обособленно, чтобы избежать конфликтов. Его размеренная жизнь меняется, когда к нему подходит Саки Аои, ученица младшего класса. Саки Аои, проявляя нерешительность, признается Макото в своих чувствах. Для неё это первый опыт выражения эмоций вслух, и она испытывает напряжение.

Некогда грозный властитель преисподней, державший в страхе народы и божества, лишается трона в результате политического заговора, превратившего его могущество в пыль. Его дворец захвачен, армии рассеяны, а подданные разбежались, оставив владыку в полном одиночестве. В другом мире, на стороне людей, храбрая воительница после провала решающего сражения оказывается лишённой славы и звания, что делает её положение столь же унизительным. Их встреча происходит в момент, когда оба теряют всё, включая