Проходит восемь лет после завершения обучения в академии Юэй. Бывшие ученики стали профессиональными героями и работают в разных агентствах, городах и направлениях. Идзуку Мидория остался в образовательной системе и занимается преподавательской деятельностью. Он ежедневно наблюдает за подростками, которые осваивают способности и готовятся к операциям. Рутина работы заставляет его переосмыслить прошлые события. Воспоминания о масштабной войне воспринимаются по-разному каждым из участников

Ботан Камиина переезжает в общежитие учебного заведения в городе Титибу префектуры Сайтама, начав самостоятельную жизнь. В первый вечер она знакомится со старостой Ибуки Тонами, которая проводит собрание для новых жильцов и предлагает неформальное общение с напитками. Ботан соглашается попробовать хайбол, который ранее не пробовала, после чего испытывает ощущение расслабленности и лёгкости в разговоре. Ибуки ведёт себя уверенно, поддерживает атмосферу встречи и помогает новичкам освоиться среди

Серафина де Лавиллен, известная на Западе воительница, потерпела поражение в битве с восточными варварами. Она обладала значительной физической силой и боевыми навыками, что позволяло ей одерживать победы в прошлом. Столкновение с восточными захватчиками завершилось для нее неудачей, несмотря на проявленную стойкость. После пленения Серафина предполагала, что ее ожидают длительные мучения, пытки и унижения в качестве наказания за проигрыш. Обстоятельства плена оказались иными, чем ожидалось.